Аналитическая рассылка в 1С Управление холдингом

Аналитическая рассылка в 1С Управление холдингом — инструмент, который позволяет в ручном режиме либо на регулярной основе получать данные о текущем состоянии предприятия на электронную почту.

В статье подробно разобраны настройки аналитических рассылок, а так же проблемные ситуации, с которыми вы можете столкнуться в процессе настройки.

Список аналитических рассылок расположен в меню Бюджетирование, отчетность и анализ ➔ Бизнес-анализ ➔ Аналитические рассылки.

В аналитическую рассылку попадают только аналитические отчеты с видами:

• Таблица или диаграмма

• Монитор ключевых показателей

Основные настройки

Для настройки необходимо заполнить наименования, выбрать необходимый вид рассылки и установить соответствующие параметры для каждого вида.

Аналитическая рассылка в 1С Управление холдингом

Аналитическая рассылка бывает двух видов:

• Аналитическая панель — Рассылаются аналитические отчеты собранные внутри выбранной аналитической панели.

• Контроль показателей МКП — Рассылка ключевых показателей монитора ключевых показателей (МКП) объединенных в аналитический отчет с видом Монитор ключевых показателей.

• При необходимости регулярной рассылки можно задать расписание. Для установки расписания нажмите кнопку Редактировать расписание регламентного задания.

Контроль показателей монитора ключевых показателей (МКП)

Для настройки рассылки контроля ключевых показателей в настройке рассылки нужно:

• Выбрать аналитический отчет с видом Монитор ключевых показателей

• Выбрать настройку аналитического отчета

• Выбрать контролируемые показатели

При выборе контролируемых показателей можно установить переключатели:

• Контроль состояния — в отчет попадет состояние показателя

• Контроль динамики — в отчет попадет динамика показателя

Если не указать ни Контроль состояния ни Контроль динамики, то показатель не будет включен в рассылаемый отчет.

Чтобы сгруппировать показатели по отдельным таблицам нужно задать Раздел рассылки.

Снизу формы настройки рассылки доступно изменение режима рассылки Рассылать показатели:

• Все показатели

• Измененные

• Выборочные — становится доступна форма выбора состояний показателя

Форма выбора состояний для рассылки показателей МКП

Настройка рассылки аналитической панели из 1С УХ - Контроль показателей МКП

Пример письма с рассылкой ключевых показателей МКП

Есть возможность создать аналитическую рассылку из формы аналитического отчета. Для этого откройте аналитический отчет с видом Монитор ключевых показателей, выберете необходимые показатели и нажмите кнопку Оповещение об изменении статуса показателей, после этого откроется форма создания аналитической рассылки с заполненными показателями.

Создание аналитической рассылки на основании монитора ключевых показателей

Рассылка аналитической панели из 1С УХ

Рассылка - Аналитическая панель рекомендуется использовать для аналитических панелей с аналитическими отчетами вида Таблица или диаграмма. При попытке включить в рассылку аналитическую панель с Монитором ключевых показателей (МКП), не будут срабатывать отборы ни на уровне отчета ни на уровне панели, поэтому если все же нужно включить панель с МКП, то задавайте отборы на уровне источников данных.

Все аналитические отчеты входящие в панель будут прикреплены к электронному письму в виде PDF файлов.

Для того чтобы настроить рассылку с видом - Аналитическая панель достаточно задать наименование и выбрать аналитическую панель.

Настройка рассылки аналитической панели из 1С УХ - Аналитическая панель

Пример PDF файла полученной рассылки - Аналитический отчет в виде диаграммы

Пример PDF файла полученной рассылки - Аналитический отчет в виде таблицы

Пример PDF файла полученной рассылки - Аналитический отчет в виде МКП

Общие настройки

Чтобы выполнить рассылку вручную нужно нажать кнопку Выполнить рассылку ➔ Пользователю или Выполнить рассылку ➔ По списку рассылки.

Список рассылки

Для выполнения рассылки по списку должен быть заполнен список пользователей или ролей на странице Список рассылки.

Список адресатов аналитической рассылки в 1С УХ

При установке в качестве получателя роли необходимо настроить матрицу адресации.

Матрица адресации доступна в меню Процессы и согласование ➔ Настройки ➔ Матрица адресацииили в самой роли по гиперссылке Ответственные организаций.

Шаблон письма

На странице Шаблон письма необходимо заполнить:

• Заголовок письма — тема в электронном письме.

• Шаблон сообщения — Текст письма пользователю

Текст письма будет отправляться в HTML, поэтому убедитесь, что почтовый клиент получателя может прочитать такие письма.

Настройка шаблона письма аналитической рассылки

Пример письма рассылки аналитической панели

Настройка электронной почты

Для работы аналитической рассылки необходимо:

• Задать электронную почту в настройках пользователей, которым будет выполнятся рассылка.

• Настроить системную учетную запись для рассылки. Настройка системной учетной записи выполняется в меню Администрирование ➔ Органайзер ➔ Почта ➔ Настройка системной учетной записи.

• Включить регламентное задание Отправка уведомлений. Настройка регламентных заданий доступна в меню Администрирование ➔ Обслуживание ➔ Регламентные операции➔Регламентные и фоновые задания. При выполнении рассылки подготовленные письма записываются в регистр сведений Уведомления по электронной почте, а отправка писем выполняется регламентным заданием, поэтому важно не забыть его включить.

После настройки проверьте получение писем из 1С путем отправки письма из настроек пользователя. Если где-то будет допущена ошибка, то аналитическая рассылка просто не выполнится, при этом сообщения о проблеме не будет.

Проблемные ситуации с аналитической рассылкой в 1С Управление холдингом

Рассылка аналитических панелей

Вложения приходят в письме с обрезанным наименованием без расширения

Такая ситуация может возникнуть если в наименовании аналитической панели используются символы не допустимые для наименования файла. Старайтесь избегать специальных символов в наименованиях аналитических панелей.

Нет возможности выбрать сохраненную настройку

Указать настройку аналитической панели не получится, поскольку настройка аналитической панели сохраняется в системном хранилище настроек, а выбор настройки в аналитической рассылки происходит из справочника СохраненныеНастройки.

Проверенно на версии Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.4.19)

Ошибка при попытке выполнить рассылку

При попытке выполнить рассылку происходит ошибка:

Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)

{Справочник.ПроизвольныеОтчеты.МодульМенеджера(631)}: РезультатФункции = Запрос.Выполнить().Выгрузить();

{Справочник.ПроизвольныеОтчеты.МодульМенеджера(750)}: АнализируемыеПоказатели = ПолучитьТаблицуАнализируемыхПоказателей(Объект.Ссылка, СохраненнаяНастройка, ТаблицаПоказателей);

{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданийУХ.Модуль(2643)}: РезультатАнализа = Справочники.ПроизвольныеОтчеты.ОбновитьДанныеОтчетаВРегистре(ТекОтчет, НастройкаПанели, ТаблицаПоказателей);

{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданийУХ.Модуль(183)}: МассивПутейВложений = ПолучитьМассивПутейФайловВложенийАналитическойПанели(Выборка.РассылаемыйОбъект, ПараметрРассылки);

{Справочник.АналитическаяПодписка.Форма.ФормаЭлемента.Форма(578)}: МодульРегламентныхЗаданийУХ.ПодготовитьРассылкуПоНастройкамРассылки(СсылкаНаРассылку, Пользователь);

по причине:

{(5, 18)}: Поле не найдено "ВнешнийИсточник.ИмяГруппыИсточников"

ВнешнийИсточник.<<?>>ИмяГруппыИсточников КАК ИмяГруппыИсточников

Для исправления необходимо в процедуре СформироватьТаблицуПоказателейРассылкиПоМониторуМКП модуля БизнесАнализСерверУХ внести изменения: в запрос добавить выбор поля ИмяГруппыИсточников

Исправление ошибки формирования аналитической рассылки

Проверенно на версии Управление холдингом, редакция 3.2 (3.2.4.19)

Дополнительная информация

Данная статья подготовлена на версии 1С Управление холдингом 3.2.4.19