Монитор ключевых показателей в 1С Управление холдингом

Монитор ключевых показателей в 1С Управление холдингом — это специальный вид аналитического отчета.

Монитор ключевых показателей в 1С Управление холдингом

Такой вид отчета позволяет анализировать:

• Динамику ключевых показателей

• Состояние — хорошее, удовлетворительное, тревожное

• Текущее значение — значение за выбранный период по фактическому сценарию

• Предыдущее значение — значение за период со смещением по фактическому сценарию

• Плановое значение — значение за период по плановому сценарию

Так же в отчет выводится абсолютное и относительное отклонение планового и предыдущего значения от текущего значения.

При необходимости можно выводить только показатели с определенным состоянием или динамикой, для этого над таблицей нужно снять или установить необходимые галочки.

При установке флага Произвольный период станет возможно выбрать конкретный период из справочника Периоды, в противном случае выбирается относительный период, например Текущий Месяц или Предыдущий Месяц.

Выполненные настройки можно сохранить как вариант отчета, для этого в командной панели формы нажмите кнопку Сохранение вариантов.

Настройка монитора ключевых показателей

Для создания монитора ключевых показателей необходимо создать новый аналитический отчет в списке Бюджетирование, отчетность и анализ ➔ Бизнес-анализ ➔ Аналитические отчеты.

При создании отчета заполните наименование и вид - Монитор ключевых показателей, далее заполните перечень ключевых показателей в таблице.

Если данные получаются не из текущей информационной базы, то укажите необходимую внешнюю информационную базу.

Настройка монитора ключевых показателей

Настройки вывода определяют как будут выглядеть показатели.

Если флаг Отображать цели установлен, то показатели будут сгруппированы по целям.

Показатели монитора сгруппированы по целям

Если флаг Отображать цели снят, то показатели выводятся списком.

Показатели монитора списком

Аналогично работает группировка По ответственному и По области анализа.

Есть возможность вывода показателей В виде таблицы либо В виде схемы, для этого установите соответствующее значение в поле Отображать монитор.

Монитор ключевых показателей в режиме отображения по целям

Показатели монитора ключевых показателей

Перед настройкой монитора ключевых показателей необходимо создать сами показатели.

Показатели создаются из списка при выборе ключевых показателей в аналитический отчет.

Основные настройки

Настройка показателя монитора ключевых показателей в 1С УХ

На странице Основные настройки нужно заполнить Наименование, а так же необходимые поля:

• Область анализа — используется для группировки.

• Источники данных — элементы справочника Источники данных. Заполнять все источники не обязательно, если какой-либо источник не будет заполнен, то по нему не будет данных в отчете, а ячейка окрасится в серый цвет. В качестве источника можно выбрать: Показатель отчета, Регистр накопления, Регистр бухгалтерии, Регистр сведений, Произвольный запрос, Показатели группы раскрытия, Справочник

  • Текущий период — Настраивается источник данных для получения информации по текущему периоду. Обязательно заполняется, если требуется определять динамику или состояние .

  • Период для сравнения — Источник для сравнения данных с предыдущим периодом, если не указать, то динамика рассчитана не будет.

  • Плановое значение — Значение по плановому сценарию, если не указать то состояние показателя не определяется.

• Отображение значений — здесь все очевидно из названий полей

  • Единица измерения — Элемент справочника Единицы измерения ключевых показателей, например: рубли, валюта или процент.

  • Точность — необходимая точность

  • Представление нуля — прочерк, ноль, пусто или любое другое значение

  • Режим отображения сравнительных значений — отклонения или абсолютные значения

  • Режим отображения процентов выполнения — Процент выполнения или Процент отклонения

• Ответственный — Роль или пользователь ответственный за показатель, возможна группировка по этому полю.

• Отображение динамики — Настройки для расшифровки по кнопке Динамика. Определяет настройки по умолчанию.

  • Отображать последние — количество периодов для отображения

  • Периодичность — Периодичность диаграммы

  • Тип диаграммы — тип диаграммы по умолчанию

• Пиктограмма — Выбирается из библиотеки либо загружается своя картинка. Рекомендованный размер 32x32 пикселя. Картинка будет отображаться у показателя при выводе в виде схемы или в виде мозаики в аналитической панели.

Настройка индикаторов

На странице Настройка индикаторов задаются критерии определения динамики и состояния.

Целевые значения показателя — имеют два варианта В диапазоне значений и Минимум/Максимум

Если выбрано В диапазоне значений, тогда отклонение и состояние рассчитываются от верхней и нижней границы.

Настройка индикаторов показателей в диапазоне значений

Если выбрано Минимум/Максимум, необходимо определить трактовку положительного изменения как Позитивное или Негативное.

Трактовка необходима для определения позитивной либо негативной динамики.

Состояние определяется по отклонению текущего значение от планового. Есть три варианта состояния:

• Состояние «Позитивное» - если отклонение не превысило допустимое значение.

• Состояние «Тревожное» - если отклонение не превысило предельное значение.

• Состояние «Негативное» - Если отклонение превысило предельное значение в большую сторону, при этом трактовка отклонения Негативное.

Индикатор динамики показателя — в группе настроек определяется Порог существенности при каком отклонении текущего периода от предыдущего будет считаться что динамика есть.

Настройка индикаторов показателя монитора ключевых показателей 1С УХ

Сбалансированная система показателей в 1С Управление холдингом

В 1С Управление холдингом реализована сбалансированная система показателей. Для настройки системы помимо ключевых показателей эффективности необходимо настроить цели.

Список целей размещается в меню Бюджетирование, отчетность и анализ ➔ Сбалансированная система показателей ➔ Цели.

Настройка цели

При создании новой цели задается Наименование и при необходимости Область анализа, к которой относится цель

Настройка цели в 1С Управление холдингом

На странице Ключевые факторы указываются другие цели или ключевые показатели с указанием весом влияния.

Настройка ключевых факторов цели в 1С УХ

На странице Мероприятия можно определить перечень мероприятий направленных на достижение цели.

Для создания нового мероприятия необходимо нажать Создать на основании и выбрать пункт Мероприятие

Использование сбалансированной системы показателей

Настроенные цели можно использовать для иерархической группировки показателей в аналитическом отчете при отображении в виде таблицы.

При отображении монитора ключевых показателей в виде схемы, цели будут выводится как связанная схема. Связи отображают путь достижения конечной и промежуточных целей.

В зависимости от состояния и веса показателей входящих в цель блоки окрашиваются в соответствующие цвета.

Чем выше вес тем больше состояние показателя влияет на состояние цели.

Так же на схема отображается вес показателя.

Отображение целей в виде карты показателей в 1С УХ

Дополнительная информация

Данная статья подготовлена на версии 1С Управление холдингом 3.2.4.19